2018年配電開關控制設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 市場規(guī)模逐漸擴張

作為國民經(jīng)濟的基礎工業(yè)產(chǎn)品，配電開關控制設備廣泛應用于電力行業(yè)。2009年以來，我國每年累計投資在電力工程建設上的資金均維持在7300億元以上。2016年，全國電力工程建設累計完成投資8840億元，同比上年增長3.08%，達到近年來最大值。2017年，全國電力工程建設累計完成投資出現(xiàn)下滑，為8014億元，降幅達9.34%。前瞻認為未來我國電力建設投資規(guī)模高企，配電開關控制設備制造行業(yè)廣闊的市場空間將繼續(xù)維持。

一、下游應用市場需求擴張

圖表1：2009-2017年全國電力工程建設年度累計完成投資額及同比增長情況(單位：億元，%)

資料來源：中電聯(lián) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

       國民經(jīng)濟的強勁發(fā)展給配電開關控制設備制造行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇，尤其是高壓開關控制設備、框架斷路器和塑殼斷路器近幾年受發(fā)電設備快速增長的拉動，產(chǎn)銷量明顯放大。截至2017年底，全國全口徑發(fā)電設備裝機容量達177703萬千瓦，比上年增長7.67%，增速比上年降低0.54個百分點。

圖表2：2007-2017年全國全口徑發(fā)電設備容量及增長情況(單位：萬千瓦，%)

資料來源：中電聯(lián) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      近年來，隨著中國經(jīng)濟的較快發(fā)展，東南沿海地區(qū)普遍出現(xiàn)了缺電的現(xiàn)象，中國電力發(fā)展長期存在的“重發(fā)輕送”問題逐漸暴露出來，其凸顯出的是中國電力行業(yè)發(fā)展中的一個薄弱環(huán)節(jié)——電網(wǎng)設施相對不足。2006年后，電網(wǎng)建設超過電源建設發(fā)展，成為電力建設的主要投資重點。電網(wǎng)投資比例持續(xù)上升，投資比例結構趨于合理，改善了近幾年中國電源投資規(guī)模過大、增速過快、比例過高的趨勢，電源與電網(wǎng)開始協(xié)調(diào)、科學發(fā)展。目前，特高壓、配電網(wǎng)及其新一輪農(nóng)網(wǎng)升級改造工程全面啟動，帶動電網(wǎng)投資大幅增長。2017年，電網(wǎng)工程建設完成投資5315億元，同比下降2.14%。

圖表3：2009-2017年中國電網(wǎng)投資規(guī)模及增速(單位：億元，%)

資料來源：中電聯(lián) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)市場規(guī)模逐漸擴張

      根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國配電開關控制設備制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》數(shù)據(jù)，2017年我國配電開關控制設備行業(yè)實現(xiàn)銷售收入6665.78億元，同比增長1.58%。前瞻認為未來我國電力建設投資規(guī)模高企，配電開關控制設備制造行業(yè)廣闊的市場空間將繼續(xù)維持，有望繼續(xù)低速增長。

圖表4：2012-2017年我國配電開關控制設備行業(yè)銷售收入及同比增長情況(單位：億元，%)

資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能電網(wǎng)、鐵路電氣化建設有望帶動行業(yè)發(fā)展速度回升

      目前我國電網(wǎng)在智能化投資的比例較低，但是隨著電網(wǎng)智能化的推進，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。智能電網(wǎng)第一階段(2009-2010年)的電網(wǎng)總投資為5510億元，智能化投資為341億元，年均智能化投資為170億元，占電網(wǎng)總投資的6.2%;第二階段(2011-2015年)電網(wǎng)總投資預計為15000億元，智能化投資為1750億元，年均電網(wǎng)投資350億元，占總投資的11.7%;第三階段(2016-2020年)電網(wǎng)總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，年均智能化投資350億元，占總投資的12.5%。

圖表5：各階段電網(wǎng)智能化年均投資規(guī)模(單位：億元)

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

      智能化投資在“十二五”期間的年均投資額是第一階段的一倍，占電網(wǎng)投資比例也由的6.2%提升到11.7%。隨著智能電網(wǎng)建設的展開，智能化投資將明顯增加，二次設備投資占比將由目前的不足5%提升至12%-15%;屆時對配電開關控制設備的需求將再次擴張，有望帶動行業(yè)銷售收入增速回升。

     再者，根據(jù)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，到2020年，我國鐵路營運里程將由原規(guī)劃的10萬km提高到12萬km，總投資規(guī)模由原來的2萬億元增加到5萬億元，全國鐵路電氣化率提高至60%。而且這輪鐵路電氣化建設和改造要求國產(chǎn)設備的使用率和國產(chǎn)化率由原來的不足l0%提高到70%，這必然會給國內(nèi)配電開關控制設備制造企業(yè)帶來大量訂單和良好的發(fā)展機遇。